O produto, de verdade
Telas do sistema em uso. Os dados são fictícios, de um ambiente de demonstração. Nenhum cliente real aparece aqui.
Cada cliente, cada corretora, uma única lista. Perfil, situação de balanceamento e há quanto tempo a carteira não é atualizada. Quem ficou para trás aparece em vermelho, antes de você ir procurar.
A carteira contra a sua política de alocação. Classe por classe, o percentual atual comparado ao range e ao target definidos pelo escritório.
O alerta chega até você, sem precisar abrir o sistema. Título vencendo hoje, exposição acima do limite do FGC, ativo fora da política, saldo parado. Tudo por e-mail, com a severidade e o cliente de cada um.
A notícia do dia, cruzada com quem tem o ativo. O radar lê o noticiário de mercado, identifica o ativo citado e mostra exatamente quais clientes têm posição, e qual profissional atende cada um.
A conversa de longo prazo, com número em cima. Quanto o cliente precisa juntar por mês para consumir ou para preservar o patrimônio na aposentadoria, e o gráfico dos dois cenários contra a projeção atual.
Pergunte qualquer coisa sobre a sua base inteira. O copiloto enxerga a plataforma toda: carteiras, perfis, alertas, metas e o mercado do dia. Ele responde quais clientes são afetados e por que cada nome está na lista.
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