A Chiron consolida as carteiras dos seus clientes em todas as custódias, monitora conformidade e alocação, e coloca um copiloto de IA ao lado de cada profissional.
Da consolidação dos dados à conversa com o cliente final — tudo que o escritório precisa para acompanhar cada carteira, em um só lugar.
Carteiras de XP, BTG, Avenue e outras custódias em uma visão única por cliente. Importação estruturada, com histórico e reversão.
Desenquadramento de perfil, limites por ativo, exposição ao FGC, vencimentos e dados desatualizados — alertas automáticos, antes de virarem problema.
Pergunte sobre qualquer cliente da base, gere mensagens prontas para WhatsApp e receba o resumo diário do mercado conectado às carteiras.
Projeções de aposentadoria com cenários ao vivo, metas e relatório em PDF — a conversa de longo prazo que fideliza o cliente.
Notícias do dia cruzadas com os ativos de cada carteira: saiba quem é afetado e avise o cliente certo na hora certa.
Rebalanceamento, novos aportes e aporte gradual calculados contra a política do escritório — com limites e travas por classe.
A IA da Chiron conhece a base inteira do escritório — carteiras, perfis, metas e o mercado do dia — e trabalha com compliance embutido.
Consultorias e escritórios de assessoria que vivem a dor de acompanhar clientes espalhados em múltiplas custódias.
Estamos em fase de pilotos com escritórios selecionados. Escreva pra gente e agende uma demonstração.
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